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明确投资机会:广深IDC产业市场前景剖析

2022-05-26 11:54:25 50次

随着数据时代的到来,数据中心高速发展,数据中心的建设正日益成为影响社会可持续发展的重点领域,广深地区是全国经济最发达,人口最密集的区域之一,“东数西算”工程的启动、广深地区的数据中心政策的推出均是为了推动市场的规范化和合理化,以保证数据中心产业高质量的发展,更好的满足数字经济需要。

本篇文章基于《2021-2022年广深及周边地区IDC市场研究报告》(以下简称“广深IDC报告”或“报告”),从行业整体宏观环境,市场供给,市场需求,运营情况,竞争格局五个方面对广深及周边地区IDC行业进行全景扫描。在区域维度上,分别研究分析广州、深圳及周边地区IDC产业发展情况。

需求驱动下,广深地区IDC市场规模快速扩大

全国三大主要IDC市场中,广深市场发展最快,近年来持续保持20%以上的增速。同时,广东省数字经济产业发达,伴随着未来数据量爆发式增长,区域IDC市场具有巨大的发展潜力。

1、2021年广深及周边地区IDC业务市场规模达164.1亿元,同比增长19.5%

近年来,广深及周边区域传统IDC业务市场增长速度保持在20%以上。2021年,受到互联网行业需求增速放缓影响,市场规模为164.1亿元,增速有所放缓。

腾讯、华为、平安集团等大型互联网企业、制造企业、金融企业的所在珠三角区域经济发达,产业体系完善,大量数据中心需求带动产业的发展。

图2016—2021年广深及周边地区传统IDC市场规模(亿元)

2、短期内广深及周边地区IDC资源供给规模受限

自2018年以来,广深及周边地区传统IDC市场保持高速增长,至2020年市场机柜供给规模已经远超广东省2025年规划规模,同时受到能源政策影响,广东省立即出台相关政策进行调控,合理控制和优化数据中心布局。2021-2022年除支持对现有资源进行整合及企业建设有边缘计算自用需求的项目(1000个标准机柜以下的小型数据中心)外,原则上全省不再新增数据中心机柜。2023-2025年,如果全省已建数据中心上架率达到70%以上,根据供需情况,在确保全省能耗强度下降目标可完成的前提下,再考虑支持新建及扩建数据中心项目节能审查。

3、中高时延业务往粤东西北转移

2021年广东省停止新的数据中心项目审批后,核心城市广州、深圳的IDC机柜供给受限,机柜资源愈加稀缺。同时广州、深圳IDC需求旺盛,供需缺口将逐渐扩大,需求外溢到周边地区。

另外在政策方面,广东省出台的《广东省5G基站和数据中心总体布局规划(2021-2025年)》明确指出广州、深圳原则上只可新建中型及以下的数据中心,承载第一、二类业务,第三类业务逐步迁移至粤东粤西粤北地区,第四类业务迁移至省外。

4、互联网行业需求增速放缓,传统行业需求逐渐爆发

2021年全国互联网用户近10亿,互联网行业发展逼近天花板。经过多年高速发展,互联网行业存在诸多问题逐渐暴露,多家大型互联网企业遭到反垄断调查,国家多项政策的强烈实施,互联网行业发展迎来低谷。广东省聚集了大批互联网企业,2021年互联网百强中,广东省有15个。互联网行业的整体走低,致使广东省传统IDC市场需求增速放缓。

与北京、上海不同,广深地区金融、制造业发达,华为、平安集团等制造业、金融业头部企业较多,传统行业需求旺盛。根据广东省数字经济发展规划,2020年以电子信息制造为代表的高端制造业产业为5万亿元,至2025年目标产值超过8万亿元。2020年软件信息服务业收入为1.3万亿元,至2025年总收入目标超过2万亿元。传统行业数字化智能化转型产生的大量数据带来大量数据中心需求。

明确广深IDC市场投资机会:随时掌握市场动态,把握恰当投资机遇

对于资方来说,市场规模的增长意味着投资利好,加上良好的投资政策环境,广深IDC市场的投资机会众多,不过,想要投资成功,还必须加强对具体投资对象的认知,掌握千变万化的市场情况,把握恰当的投资时机。

如针对IDC市场中稀缺资源的投资,有可能成为稀缺资源的已有能耗指标IDC项目为例,在市场需求旺盛的情况下,审批通过的IDC项目将有机会拥有大量优质的客户资源,获得较好的投资回报。

或者是针对政策机会的投资,基础设施REITs试点政策,有利于拓宽IDC行业投资路径,提高整体回报率。广东省积极落实基础设施公募REITs在区域内的具体执行办法及规则,引导IDC REITs尽快落地,也为区域内资本进入提供更多的选择,REITs有机会成为优质的投资对象。

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